周末看到机构的测算，这一轮美股、韩国股市、日股、A股等全球股市科技股相关度达到了达到了本轮牛市的新高，涨一起涨、跌一起跌，本质上都是AI驱动。昨晚美股继续回调，纳指盘中一度跌超1%，今天韩国股市大跌，韩国综合指数盘中一度跌近5%，A股低开后科技股迅速跳水，特别是以光模块、pcb为代表的海外算力股票配资盘，创业板指一度跌近3%，午盘国产算力爆发带动市场情绪回升，科创50暴涨近4%，但海外算力依然是领跌。
今天早盘虽然大跳水，但量能是萎缩的，以早盘的量来看，今天应该不足2.8万亿，午盘情绪回升后有所放量，全天2.9万亿。就像我昨天提到的，在科技股没有反转的情况下，缩量和换手率回落代表的情绪的降温，缩到地量意味着情绪达到冰点，反弹可能一触即发。但如果趋势反转走熊了，那缩量就不是好事了，比如缩量两万亿以下，那可能就是持续阴跌。
再来看今天的重磅消息：
昨晚油价、美债收益率大涨，美股大跳水，危机时刻特朗普又站出来救场，美国总统特朗普在社交平台“真实社交”发文表示，在卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋领导人要求下，他已下令5月19日不按原计划对伊朗发动军事打击。
美债收益率小幅回落跌破4.6%，今天盘中油价小幅下跌，算是给这紧张局势缓了一口气。
昨晚两个重磅调研都是强call人工智能和算力，午盘国产算力爆拉，token工厂概念继续强势，弘信电子两连板，光迅科技涨停，芯原股份暴涨超15%，华丰科技暴涨超11%，寒武纪暴涨超4%。
午盘半导体硅片概念爆拉，沪硅产业、立昂微涨停，有研硅、上海合晶等大涨。机构认为，量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右侧。
Mlcc概念暴涨，江海股份、法拉电子、博迁新材、风华高科涨停，三环集团涨超9%。
机构认为，AI 服务器高端 MLCC 用量呈指数级增长，而高端产能扩产周期长达 18-24 个月，核心设备供给高度垄断。当前头部厂商高端品交期拉长，供需缺口持续扩大。三星电机明确了下半年涨价的信号，，国内具备MLCC 量产能力的龙头，将同时享受涨价带来的盈利修复，与国产替代加速的份额提升。
外交部：中美同意开展人工智能政府间对话。
工业富联：CPO全光交换机样机已经启动生产开始出货，在多个地区工厂同步布局产能。据YOLE与TrendForce等预测，CPO市场规模将从2024年的0.46亿美元增至2025年的4.2亿美元，2026年突破32亿美元，预计2030年达81亿美元，2024–2030年CAGR高达137%。
据证监会官网，长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.92%，创业板指跌幅为0.16%，又是100多家涨停；港股恒生指数涨幅为0.48%，恒生科技指数涨幅为0.26%。
分行业来看，公用事业、电子、计算机、传媒、综合等行业领涨，有色金属、家用电器、美容护理、石油石化等行业领跌。
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